โอกุมะ ซาโตมิไม่เคยมีความสัมพันธ์มาก่อน วันหนึ่งเธอตกหลุมรักชายหนุ่มรูปงามในชั้นเรียนของเธอ โดยไม่รู้ว่าเขา…เป็นเด็กผู้หญิงจริงๆ
โลกที่มีทั้งแดนมนุษย์และปีศาจ ตัวเอกของเรื่องคือ สุมิ สาวน้อยผู้เป็นมีอาการ “จูนิเบียวอันมืดมิด” เป็นนักเรียนเวทมนตร์ในแดนมนุษย์ ด้วยอาการจูนิเบียวนั้น ทำให้เธอต้องโดดเดี่ยว อาศัยอยู่ในมุมจนถูกเรียกว่า “นางถ่านไม้” อ่านมาถึงตรงนี้คงคิดว่าแย่ ทว่า จุดเปลี่ยนของนางคือหลังจากนี้ เป็นไง ไม่บอก อ่านเอง
จีวูเป็นชายหนุ่มใจดีที่ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองอย่างรวดเร็วของแมวเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างลับๆ – ช่วยเด็กน้อยหรือสัตว์เลี้ยงที่ถูกอุปถัมภ์ในแต่ละครั้ง Kayden เป็นสายลับที่กำลังหลบหนี ซึ่งพบว่าตัวเองติดอยู่ในร่างของ…เอิ่ม…แมวขนปุยตัวโตที่ตัดสินใจแน่วแน่ ด้วยพลังวิเศษของ Jiwoo และความเฉลียวฉลาดของ Kayden พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับกองกำลังเหล่านั้นที่จะปล่อยให้ความชั่วร้ายครองโลกนี้ นั่นคือถ้าพวกเขาสามารถยืนหยัดกันได้นานพอที่จะทำงานให้เสร็จ ไคเดน – ผู้ใช้ความสามารถลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่ในร่างของแมวข้างถนน ต่อมาเขาถูก Jiwoo เลือกขึ้นมาหลังจากได้รับบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้กับผู้ใช้ที่มีความสามารถอื่น เขามีบุคลิกที่ดื้อรั้นและเจ้ากี้เจ้าการ Jiwoo – เด็กมัธยมปลายที่ร่าเริงและช่างพูดที่รักแมว เป็นคนใจดีและดูเหมือนจะมีความสามารถพิเศษด้วย ติดตามผลงานของผู้แปลก่อนใครได้ที่นี่ คลิ๊กเลย
เพื่อนร่วมชั้นของฉัน คุณอากาวะ เธอเป็นสมาชิกคณะกรรมการห้องสมุดเดียวกันกับฉัน เธอเป็นคนร่าเริงและร่าเริง มีบางอย่างที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับเขาและเขาก็ไม่เขินอาย เขาชอบเซ็กส์มาก แม้ว่าผู้ชายน่าเบื่ออย่างฉันก็ตาม วันหนึ่งหลังเลิกเรียน ฉันเห็นนายอากาว่ากำลังมีเซ็กส์กับใครสักคนในห้องเรียนที่ว่างเปล่า กราฟฟิตี้ทางเพศที่เร้าอารมณ์และไร้เดียงสาของเยาวชนที่สร้างขึ้นโดยสาว ๆ ที่เต็มไปด้วยเพื่อนเซ็กส์และผู้ชายที่อยู่เบื้องหลัง!
Ryu-Yeon สูญเสียพ่อของเขาด้วยโรคร้ายเมื่ออายุเพียง 10 ขวบ ด้วยทักษะที่เขาเรียนรู้จากพ่อของเขา เขาสามารถแกะสลักไม้เป็นประติมากรรมที่วิจิตรงดงามได้ วันหนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นงานประติมากรรมของพ่อแม่ของเขา Ryu-Yeon ได้รับการต้อนรับจากชายชราคนหนึ่งซึ่งประทับใจกับงานประติมากรรมของเขา ชายชราเห็นคำสัญญาในรยูยอนและถามเขาว่าอยากเป็นสาวกหรือไม่ เนื่องจากรยูยอนไม่มีที่ไปและต้องการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุด เขาจึงยอมรับข้อเสนอของชายชรา
Loa เป็นนักผจญภัยระดับล่างที่ทุกคนมองว่า “ไร้ความสามารถ” ทักษะเดียวที่เขามีคือ [สร้างไอเท็ม] ซึ่งเป็นความสามารถในการสร้างไอเท็มเพื่อแลกกับระดับของคุณ ด้วยทักษะนี้ Lore ยังคงอ่อนแอสำหรับระดับของเขาเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม โลอายังคงเพิ่มระดับของเขาต่อไปโดยไม่ใช้ความสามารถ [การสร้างไอเท็ม] เพื่อปรับปรุงความสามารถของเขาให้มากที่สุด เขาออกล่ามอนสเตอร์ระดับต่ำเช่นสไลม์และก็อบลินมาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว เมื่อโลอาถึงระดับ 50 ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาก็เกิดขึ้นกับเขา “[การสร้างไอเท็ม] ได้พัฒนาเป็น [การสร้างเวทย์มนตร์]” ทักษะ [การสร้างเวทย์มนตร์] ช่วยให้คุณสร้างเวทย์มนตร์ใหม่เพื่อแลกกับระดับ ยิ่งคุณเสียสละระดับมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งสร้างเวทย์มนตร์ที่ทรงพลังมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ด้วยการใช้ความสามารถ [การสร้างไอเท็ม] คุณสามารถเสริมสถานะของคุณด้วยอุปกรณ์อันทรงพลัง สร้างไอเท็มที่มีมูลค่าสูง และสะดวกมาก! [การสร้างไอเท็ม] และ [การสร้างเวทย์มนตร์] ──ทักษะทั้งสองมีผลเสริมฤทธิ์กันและ Loa ประสบความสำเร็จอย่างมาก
David Sun เชื้อสายของแม่มดได้ตัดสินใจเข้าร่วมสังคมสมัยใหม่หลังจากเรียนรู้เรื่องแม่มดและสัตว์ร้ายจากเจ้านายของเขา เขาไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากความผาสุกของครอบครัวและหารายได้พิเศษจากการช่วยชีวิตผู้คนจากความเจ็บป่วย เขาไม่ได้คาดหวังปัญหาที่จะมาหาเขา ขณะเผชิญการยั่วยวนและความชั่วร้าย ให้ดูว่าคนอ้วนซ่อนตัวจากสายตาคนอื่นอย่างไรและส่งเสริมเวทมนตร์คาถา…